必须记录与客户的所有通信和操作

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此外，作为交易的一部分
电话交谈；
电子邮件通信；
CMC 消息；
个人会议；
发送和接收文件等
所有这些都是必要的，以便经理能够评估经理的工作质量，并清楚地控制工作流程。此外，可以根据记录的操作或事务阶段的变化自动创建任务。

例如，收到付款后，创建“发货”任务。或者收到客户的电子邮件后，出现“回复电子邮件”任务

经理完成交易的全部工作后，必须关 马提尼克岛消费者电子邮件列表 闭交易。此外，交易在两种情况下关闭：

交易成功。 发货（提供服务），收到客户付款，公司获利。
交易失败了。 客户在某个时候放弃了交易。工作进展不顺利，销售没有进行，公司蒙受了损失。
一些公司认为记录成功的交易就足够了，但认为没有必要考虑以失败告终的谈判。这是一个错误，因为这些公司丢失了大量数据来评估特定员工和整个销售部门的工作质量。重要的是，不仅要了解经理在该月内完成了多少销售，而且还要了解他有多少次拒绝。

每一次拒绝都意味着一个潜在客户的长期流失。由于拒绝率很高，分析其原因以做出正确的决定非常重要。如果不考虑损失的交易，这是不可能的。

交易必须清楚地反映销售流程 - 以及所有必要的状态（关键阶段）。因此，如果一家公司从事多个领域，例如提供成品运输、按订单创建商品以及提供某些服务，则为每个领域创建单独的交易类型是有意义的。

在大多数 CRM 系统中，您可以实现多种类型的事务，为它们分配不同的名称，并在每个事务中创建您自己的特殊状态列表。所有这些对于构建正确的工作方案和创建分析报告都很重要。

如果我们谈论分析参数，那么值得一提的是通常与交易相关的另一个参数——评分。