如何在 Salesforce 中创建仪表板
Posted: Sun Dec 22, 2024 6:56 am
仪表板组件以直观的方式显示来自一个或多个报告的数据。这是一项开箱即用的功能。仪表板在 Classic 和 Lightning Experience 中均受支持（如下所示）。
自定义 Salesforce 仪表板的屏幕截图
组件是新仪表板的构建块，借助这些块，您将能够可视化报告中的任何数据。请记住，有意义的数据很重要，并且有助于提高采用率。
Salesforce 仪表板 印度手机号码归属地查询 组件的屏幕截图
仪表板上某个组件的屏幕截图
您可以在上面看到我无法选择“堆叠”和“图表”，它们显示为灰色，因为我仅按一个分组对数据进行了分组。
选择正确的组件图表可能很困难，但是，如果您做对了，将会增加整个团队的采用率。
仪表图非常适合跟踪销售代表的销售目标。
环形图非常适合按阶段展示机会。
条形图和柱状图可以显示按帐户划分的销售价值。
Salesforce 仪表板示例
Maria 是 Quntumn Blinds 的销售经理。Maria 希望能够跟踪她的团队每天的表现。首先，她希望能够直观地了解整个团队的销售机会总数，了解谁是主要贡献者，并查看每个销售代表的阶段细分情况。
Maria 记得她在 MarCloud 网站上读过的一篇很棒的博客，并且知道在设计她的仪表板之前，她需要先创建 Salesforce 报告并将其存储在受众可以访问的地方。
旁注：虽然这个用例很简单，只需要一份数据报告，但当您构建更复杂的仪表板时，您可能需要各种报告来实现您的目标。
按照此视频教程查看 Maria 如何设置她的仪表板：
创建仪表板的步骤
导航到“仪表板”选项卡，单击“新仪表板”以创建或单击现有仪表板进行编辑：
要将组件添加到仪表板，请按 + 组件。
选择组件的源报告，然后按“选择”。
选择报告的屏幕截图
4. 从这里，您可以选择图表报告并自定义组件显示数据的方式，然后按添加。然后，组件将出现在网格上，如下面的屏幕截图所示。您可以在编辑网格中随意排列或调整组件的大小。
仪表板中的机会报告的屏幕截图
5. 您可以继续向仪表板添加组件，它们将按照下面的屏幕截图显示。
拖到仪表板上的多个组件的屏幕截图
自定义仪表板的选项
您可以通过单击组件上的铅笔图标来编辑现有仪表板，或者通过单击 + 组件来添加新组件。
自定义 Salesforce 仪表板的屏幕截图
组件是新仪表板的构建块，借助这些块，您将能够可视化报告中的任何数据。请记住，有意义的数据很重要，并且有助于提高采用率。
Salesforce 仪表板 印度手机号码归属地查询 组件的屏幕截图
仪表板上某个组件的屏幕截图
您可以在上面看到我无法选择“堆叠”和“图表”，它们显示为灰色，因为我仅按一个分组对数据进行了分组。
选择正确的组件图表可能很困难，但是，如果您做对了，将会增加整个团队的采用率。
仪表图非常适合跟踪销售代表的销售目标。
环形图非常适合按阶段展示机会。
条形图和柱状图可以显示按帐户划分的销售价值。
Salesforce 仪表板示例
Maria 是 Quntumn Blinds 的销售经理。Maria 希望能够跟踪她的团队每天的表现。首先，她希望能够直观地了解整个团队的销售机会总数，了解谁是主要贡献者，并查看每个销售代表的阶段细分情况。
Maria 记得她在 MarCloud 网站上读过的一篇很棒的博客，并且知道在设计她的仪表板之前，她需要先创建 Salesforce 报告并将其存储在受众可以访问的地方。
旁注：虽然这个用例很简单，只需要一份数据报告，但当您构建更复杂的仪表板时，您可能需要各种报告来实现您的目标。
按照此视频教程查看 Maria 如何设置她的仪表板：
创建仪表板的步骤
导航到“仪表板”选项卡，单击“新仪表板”以创建或单击现有仪表板进行编辑：
要将组件添加到仪表板，请按 + 组件。
选择组件的源报告，然后按“选择”。
选择报告的屏幕截图
4. 从这里，您可以选择图表报告并自定义组件显示数据的方式，然后按添加。然后，组件将出现在网格上，如下面的屏幕截图所示。您可以在编辑网格中随意排列或调整组件的大小。
仪表板中的机会报告的屏幕截图
5. 您可以继续向仪表板添加组件，它们将按照下面的屏幕截图显示。
拖到仪表板上的多个组件的屏幕截图
自定义仪表板的选项
您可以通过单击组件上的铅笔图标来编辑现有仪表板，或者通过单击 + 组件来添加新组件。