新的动态字段仅在需要时出现,从而简化了数据输入

Connect Asia Data learn, and optimize business database management.
Post Reply
[email protected]
Posts: 5
Joined: Sat Dec 21, 2024 5:48 am

新的动态字段仅在需要时出现,从而简化了数据输入

Post by [email protected] »

您登录 CRM,单击您的联系人 - 或其他一些模块,然后看到如下内容:

字段。到处。

错综复杂的联系

其中一些字段将对您有用。您始终希望查看联系人的名字 手机数据 和姓氏。但在上面的示例中,我们还看到 4 个字段,标记为“用户状态”、“上次登录时间”、“注册时间”和“删除时间”。它们是空白的,似乎与在线帐户相关联,而该联系人显然没有该在线帐户,因为他们的“用户状态”是“无帐户”。在用户启动帐户之前隐藏最后 3 个字段不是很好吗?当您每天查看数十或数百个帖子时,它会变得不那么混乱。其他一些字段也可能被隐藏。如果不是业务联系人并且没有关联公司,我们可以隐藏“组织电话”字段吗?

Image

我们已经与许多实施数百个潜在客户记录字段 的公司进行了交谈,但他们每个潜在客户只使用其中的几个字段,具体取决于他们感兴趣的产品。我们想象那些销售代表在……嗯,字段中涉水寻找并填写他们正在寻找的少数内容的痛苦。这样的一天会让我们拔掉头发。是时候做出改变了。

向所有艰苦跋涉、寻找最重要商品的卖家致敬。对于那些由于日程繁忙而忘记更新“花费的时间”等字段的服务台代理,我们很高兴向您介绍 Vtiger 的新动态字段。

介绍:动态字段
动态场

Vtiger 中的动态字段的工作方式如下 - 当您更改一个字段的值时,您还可以将以下三个条件中的任何一个应用于同一模块中的任何其他字段:

显示或隐藏字段
将字段设为必填
将字段设置为只读
通过帮助用户坚持流程,可以使使用 CRM 变得更加愉快。方法如下:

更改父字段 > 显示或隐藏子字段
假设您是一名保险代理人,销售四种保险产品:人寿保险、健康保险、汽车保险和房屋保险。对于每种产品,您必须向潜在客户提出 100 个不同的问题来评估他们的资格,所有产品总共有 400 个问题。有一天,一位潜在客户向您询问有关人寿保险的问题,因此您启动了 Vtiger 并填写了他们的联系信息。然后,在产品字段中,选择人寿保险。急!您在评估人寿保险时需要提出的 100 个问题会立即显示在他们的联系信息下方。

您向潜在客户提出了 100 个问题,中途他们决定也想要一份汽车保险报价。因此,您返回“产品”字段并添加健康保险。哇哦!另一个区块出现,其中包括 100 个有关汽车保险的问题!

但随后客户说,“再想一想,我会等到下个月再进行更改” - 因此您从“产品”字段中删除“健康保险”,健康保险问题块就会消失。我知道对于许多游客来说,它看起来和感觉起来都像魔法,但这次它只是工程。

(注意 - 您可以轻松地在 Vtiger 中构建自定义模块,以将这些信息与联系人分开存储,但每次打开联系人记录时最好看到这样的问题)。

更改父字段 > 使子字段成为必填字段
提交此信息后 15 分钟内,您将接到公司的电话,通知您该潜在客户已获得人寿保险批准。因此,您将“批准状态”字段更改为“已批准”。当您点击保存条目时,Vtiger 会提醒您必须填写公司的“批准号”才能继续。唷——谁知道这可以节省多少时间。

更改父字段 > 将子字段设为只读
当潜在客户成为客户时,只有经理可以将其在系统中的“状态”从“潜在客户”更改为“客户”。经理出现并做了同样的事情 - 立即将客户信息的所有字段设置为只读。这可以防止他们的数据将来被经理以外的任何人意外更改,因为在进行更改时将为经理提供审计跟踪。

总而言之,这三个动态术语帮助CRM 软件对每个人来说都更加有用和愉快。它们隐藏了无用的字段,因此不会扰乱用户的视图,从而使他们能够更快地查找信息并减少不便。当记录状态发生变化时,它们可以通过动态地将字段标记为必填字段或只读字段来帮助人们掌握流程。

动态字段在每个 Vtiger 模块中都可用,包括您创建的自定义模块。您准备好在 Vtiger 中实现动态字段了吗?阅读文档以了解有关它们以及如何配置它们的更多信息。

您是否有关于动态字段的问题或文档中未解答的其他问题?请发送电子邮件至[email protected] ,或在下面的评论中询问我们!
Post Reply