个人帐户到底是什么?
在深入探讨之前,我们先来回顾一下 Salesforce 中正常的 B2B 方法。您可能知道,传统的信息流如下:
创建销售线索>销售线索获得批准>销售线索转化为联系人>联系人拥有关联的帐户。
因此最终,我们在 Salesforce 中的基本对象将具有如下层次结构:
显示 Salesforce 中典 韩国电报资源 型基本对象的流程图
但是,该模型假定您的潜在客户拥有一个关联公司或帐户,您可以记下它以供日后使用。
这显然适合 B2B 营销和销售方法,但如果您的公司是 B2C 甚至是混合型公司呢?对于使用 Salesforce 和 Pardot 的 B2C 客户,将他们与“总体帐户”关联起来是没有意义的,因为从层次结构来看,他们基本上已经走到了尽头。
因此,Salesforce 专门针对 B2C 公司开发了 Person Account 模型,在该模型中仍然可以有效地管理最终用户。
个人帐户对象的介绍如下所示,其中您的潜在客户不会转换为具有关联帐户的联系人,而是直接转换为“个人帐户”,这是 Salesforce 中完全独立的对象。
个人帐户对象流程图
Pardot 和 Salesforce 中的个人帐户是 Salesforce 传统帐户和机会对象的组合。
注意:我所说的“传统”帐户是指默认的 Salesforce 帐户是存储公司或组织信息的商业帐户。
通常,个人账户由 B2C 公司使用,因为进行购买的是潜在客户 - 因此潜在客户不会与公司(账户)关联。个人账户也没有联系人,因为个人账户充当联系人的角色,存储名字、姓氏、地址详细信息等。
例如,假设您的公司从事家庭保险行业。通常,您的客户是住宅业主,因此不需要帐户/联系人模型。
潜在客户仍然可以附加到机会中,这使您仍然可以充分利用传统的“Salesforce 到 Pardot”功能。
真正了不起的是,我们不仅限于单独使用个人帐户。
有许多企业同时向 B2B 和 B2C 市场销售产品,因此 Salesforce 和 Pardot 为我们提供了结合使用个人帐户和更传统设置的选项 - 我们将其称为“混合模式”。
这样,无论哪种情况,我们都可以无缝地管理个人消费者和总体公司。
企业帐户将存储有关公司的信息,个人帐户扩展此功能,以便我们可以保存有关个人客户的信息。
因此我们的 Pardot 组织将拥有潜在客户、潜在客户帐户和帐户!
潜在客户帐户流程图
这些物体是如何链接在一起的?
其工作原理很大程度上取决于您的 Salesforce 的设置方式。例如;
与传统潜在客户和个人帐户同步
如果您在 Salesforce 中使用潜在客户,Pardot 将在 Salesforce 中创建潜在客户记录,然后将其转换为个人帐户。
在这种情况下,个人帐户对象将与 Pardot 中的两个不同记录(潜在客户和潜在客户帐户)同步。这两条记录将在 Pardot 中单独显示,这与 Salesforce 不同。
Salesforce 至 Pardot 同步示例
但是,了解字段信息在 Pardot 和 Salesforce 之间如何传输和显示非常重要。
假设您正在将 Pardot 中的潜在客户和潜在客户帐户记录与 Salesforce 中的个人帐户同步;