您需要了解的 5 件事 HubSpot 和 Zoho CRM 集成如何工作
HubSpot + Zoho = 帮助您完成工作的自动化任务
让我们连接 HubSpot 和 Zoho。
确定要从 Zoho 同步到 Hubspot 或从 Hubspot 同步到 Zoho 的数据。连接系统时，您可以选择添加自定义过滤器，以控制应从任一系统同步的记录。如果您想包含/排除某些特定来源业务部门或细分市场，则应在连接两个系统之前定义这一点。
Zoho
HubSpot Zoho
步骤 2：默认字段映射
确定您想要在两个系统之间同步的字段。Hubspot 和 Zoho 实例之间 科特迪瓦 WhatsApp 数据 同步的字段数量会影响整体系统性能，以及每次字段更新时将使用的 API 调用数量。作为最佳实践，您不需要在两个系统之间同步每个字段。您应该只同步那些营销和销售流程中常见的字段。其他所有内容都可以根据需要稍后同步。
在同一步骤中，您可能必须在 Hubspot 或 Zoho 中创建新字段，以确保营销团队获得有关销售活动的更新，同样，销售团队可以从 Hubspot 字段获取情报。
步骤 3：同步 Zoho CRM 和 HubSpot 数据
在设置同步之前，请先将 Hubspot 生命周期阶段与 Zoho 潜在客户/联系人状态对齐。在集成过程中，生命周期阶段为“订阅者”或“潜在客户”的 HubSpot 联系人可以作为潜在客户同步到 Zoho CRM，而生命周期阶段为其他阶段的 HubSpot 联系人仍可以作为联系人同步到 Zoho CRM，但联系人同步需要单独设置。