缺乏协作可能会导致细节遗漏、数据不一致以及迁移过程延迟。
一次性迁移所有内容
一次性迁移所有数据和功能可能会让人不知所措，而且风险很大。分阶段迁移营销审计其中数据和功能以可管理的块形式移动，可以更有效并允许尽早发现和解决问题。
缺乏经验
如果您的团队之前从未进行过 CRM 迁移，波斯尼亚和黑塞哥维那号码数据 他们可能不熟悉该流程、潜在陷阱和最佳实践。这时，选择合适的 CRM 迁移合作伙伴可以发挥重要作用，提供顺利过渡所需的技术专业知识和经验。
如何规划迁移
成功的 CRM 迁移是精心规划的结果。让我们深入了解此规划过程的一些关键步骤。
CRM 迁移
理解移民的‘原因’
在启动任何迁移项目之前，了解需要进行变更的原因至关重要。例如：
您是否正在寻找一个可以更好地支持更大团队的平台？
您当前的系统是否已经过时，无法满足您的业务需求？
或者您正在寻求高级的、专业的功能？
搞清楚这些原因可以指导迁移过程并为成功做好准备。
确定核心业务流程
您的业务的哪些核心流程对于迁移至关重要？是联系人管理、潜在客户跟踪、营销自动化、客户服务还是分析？请记住，您的 CRM 不仅仅涉及客户数据；它还涉及数据促进的业务流程。
区分“有则更好”与“需要有”
在规划迁移时，请区分“最好有”和“必须有”的功能。提出以下问题可以帮助您确定迁移需求的优先级：
您的 CRM 的哪些方面属于实时活动的一部分？
哪些片段包含有价值的历史数据？
从第一天起您需要新系统具备哪些功能？
以后可以构建什么？需要考虑哪些集成？